En el camino constante de la evolución de su patrimonio, estamos para acompañarlo, buscando siempre las mejores soluciones financieras. Nuestro espectro abarca desde la gestión de inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta la planificación patrimonial y el asesoramiento en finanzas familiares, además de productos y servicios específicos de gestión patrimonial.
Invertir es una disciplina que requiere de planificación. Por lo tanto, es importante definir de manera conjunta las metas a alcanzar de su inversión.
El monto de inversión en su portafolio es proporcional a los rendimientos esperados, por lo tanto, es necesario definir el monto inicial y programar sus depósitos.
Mediante un perfil de inversionista definimos su tolerancia o aversión al riesgo y su capacidad de inversión. Binomio Riesgo-Rentabilidad conservador, moderado o agresivo.
Es el periodo de tiempo por el cual un inversor planea dejar su dinero invertido. Es muy importante que evalúe correctamente los tiempos que posee.
Los puntos anteriores nos darán pauta para definir su estrategia de inversión. Nuestro objetivo es minimizar el riesgo inherente mediante una cartera diversificada.
Operaciones de compra y venta en tiempo real de forma óptima y eficiente apoyada por los reportes de análisis de Punto Casa de Bolsa.
Brindamos seguridad y certeza en la toma de decisiones al estar sustentados en un amplio análisis financiero.
De la mano de nuestros analistas, diseñamos una exclusiva estrategia de inversión a partir de factores Económicos y Bursátiles.
Punto Casa de Bolsa ofrece a personas de alto patrimonio una gama completa de servicios de inversión y asesoramiento personalizados. Nuestro espectro abarca desde la gestión de inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta la planificación patrimonial y el asesoramiento en finanzas familiares, además de productos y servicios específicos de gestión patrimonial.
Hacemos crecer tu patrimonio con asesoría personalizada y decisiones a tu medida.
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Acompañamos la evolución de tu patrimonio con las mejores soluciones financieras: desde inversiones en mercados de capitales, deuda y dinero, hasta planificación patrimonial y asesoría en finanzas familiares.
Los pilares que definimos juntos para tu estrategia.
Invertir requiere planificación. Definimos juntos las metas de tu inversión.
Definimos el monto inicial y programamos tus depósitos.
Tu perfil define tu tolerancia al riesgo: conservador, moderado o agresivo.
El tiempo que planeas dejar invertido tu dinero.
Minimizamos el riesgo con una cartera diversificada.
Servicios pensados para tu patrimonio.
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Clientes que nos confían su patrimonio.
“He buscado garantizar que mi tiempo se enfoque al cien en mi creatividad. Para ello necesito delegar el manejo de mi patrimonio.”
Roxana Levington
Arquitecta
“Me fascinan suficientemente los mercados como para entender que no puedo ocuparme de ellos. Mis finanzas las dejo en buenas manos.”
Luis José Enriquez
Ingeniero Químico
“Me equivoqué una vez y perdí mucho dinero. Aprendí que puedo reconstruir ese patrimonio, y también que no debo cometer dos veces el mismo error.”
Diego García
Digital Consultant
